【新视野】电动汽车时代 这个锂巨头是你不容忽视的存在


【资料图】

Piper Sandler称,Albemarle是一只纯粹的锂产品股票,具有强大的盈利能力。

Piper分析师Charles Neivert以增持评级开始了对Albemarle的研究报道,称投资者低估了这家矿商的盈利增长前景。据美国Congressional Research Service称,锂是电动汽车电池所需的五种关键矿物质之一。

Piper将Albemarle的12个月股价目标定为310美元,是因为Piper认为Albemarle的估值应该交易在7.1倍该行对ALB的2024年的EBITDA预期55亿美元,而此前的市场共识预期为40亿美元。

周三,Neivert在报告中写道:与历史12.1倍的市盈率相比,这个估值倍数有了很大的折扣。我们认为,这一折扣可能源于对ALB未来收益的错误描述。

Neivert补充说,根据该公司6.9倍市场共识2024年EV/EBITDA的估值,市场似乎采用了一个更常与周期性股票相关的估值,这不仅表明收益达到峰值,而且表明在某个时间点会出现一个明显较低的低谷。然而,我们认为这家公司正从周期性转型为与增长更相关的公司,市盈率应该更符合其历史表现。

Albemarle股价今年年初表现抢眼,截至周三收盘上涨了近25%。去年,该股的跌幅也超过了标准普尔500指数,下跌了6.6%,而大盘的跌幅约为19%。

该分析师给出的310美元的12个月目标价较周三收盘价高了14%以上。周四盘前交易中,该公司股价上涨了逾1%。

Nievert预计,随着Albemarle扩大产能,强劲的锂价格将继续提振盈利,即使锂价格从2022年的水平回落。Albemarle正在扩大在中国、美国、澳大利亚和智利的产能,这将增强其非凡的现金生成能力。

报告指出,尽管锂价有所降温,但我们仍然认为Albemarle公司2023年的收益将大幅增长,因为2023年上半年的收益同比将大大高于去年同期水平。我们认为,由于目前正在进行的项目产量大幅增长,ALB的2024年的收益将高于2023年,这可能会大大缓解锂价格下跌的影响。

标签: 大幅增长 盈利能力 正在进行

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